La souscription du contrat d’assurance vie (2 jours – 15 heures)

A qui s'adresse cette formation ?

Les conseillers spécialisés en épargne, épargne-retraite

Prérequis

Aucun

Objectifs de la formation

  • Connaître les aspects juridiques avant une souscription
  • Maîtriser les divers mécanismes des régimes matrimoniaux et leurs conséquences
  • Préconiser un contrat adapté et approprié à ses assurés en fonction de sa situation familiale avec le respect du devoir de conseil

Programme de la formation

Tour de table

  • Présentation
  • Annonce du programme
  • Recueil des attentes des participants

 

La souscription sous un régime communautaire

  • La communauté d’acquêts
  • La communauté de meubles et acquêts
  • La communauté universelle
  • La souscription avec des capitaux communs
  • Les modalités
  • Le divorce
  • La souscription avec des capitaux propres
  • La déclaration d’emploi
  • Les conséquences civiles et fiscales
  • La communauté universelle

La souscription sous un régime séparatiste

  • Les conséquences juridiques
  • Les conséquences fiscales

Les couples soumis à un PACS

  • Les principes jusqu’au 31/12/2006
  • Les principes à partir du 01/01/2007

Les souscriptions conjointes

  • Avec un dénouement au premier décès
  • Avec un dénouement au second décès
  • L’imposition par le survivant
  • L’imposition par le bénéficiaire

Les souscripteurs incapables

  • Le mineur
    • Le régime du mineur
    • La représentation du mineur
  • Les majeurs protégés
    • Le régime de protection
    • La souscription du contrat
  • Les souscripteurs incapables

L’assuré

  • Définition
  • Assuré ou souscripteur
  • L’assuré incapable

 

Conclusion

Modalités d’évaluation

Méthodes pédagogiques

  • Partage d’expériences en fonction du rôle de chaque stagiaire au sein de ses missions
  • Intégration préconisée de vos documents internes afin de créer un lien avec les attentes des stagiaires

Demande d'information

  • Vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires sur cette formation ?
    Veuillez nous indiquer ci-dessous vos coordonnées, nous vous recontactons par email ou par téléphone.
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Durée :
2 jours - 15 heures

Type :
Intra-entreprise, Inter-entreprise, Classe virtuelle

Code formation :
JA - AV

Tarifs - Prise en charge possible

Nous consulter !
 
590 € HT
 
490 € HT

Nos prochaines formations

2020
Dans vos centres ou nos locaux
Besoin d'une autre date ou d'un autre lieu ?
 

Choisir l’Académie des Pros c’est bénéficier de :

  • Solutions très souples dans vos locaux, dans nos centres partout en France et en ligne à votre rythme à des tarifs très compétitifs !
  • D’un accès à des formations de qualité et des formateurs tous certifiés et diplômés (justifiant tous d’une expérience terrain significative)
  • Des certifications DATADOCK et QUALIOPI indispensables pour la prise en charge financière de vos formations (nous vous assistons pour le montage de votre dossier)
  • Des méthodes pédagogiques ludiques et innovantes
  • D’une assistance juridique et commerciale gratuitement durant l’année qui suit votre formation
  • D'un taux global de réussite de nos apprenants de 99% en présentiel
  • 97,4% de nos clients apprécient nos formations. 98% de nos clients recommandent nos formations
Panier