Les bases de l’assurance vie



Programme de la formation

Présentation

Tour de table

1. L’environnement de l’assurance-vie

  • Le marché de l’assurance-vie
  • Les acteurs en France
  • L’utilité de ce type de contrat

2. Les différents types de contrats

  • Les contrats monosupport
  • Les contrats multisupports
  • Les contrats « Fourgous »
  • Les contrats Rente-survie
  • Les contrats Handicap

3. Les derniers sortis

  • Le contrat Euro-croissance
  • Le contrat Vie-génération

4. Les frais

  • Les frais sur versement
  • Les frais précomptés
  • Les frais de gestion

5. Les autres formules

  • Les dispositifs pour tous
    • Le PERP
    • La tontine
  • Les dispositifs pour les salariés
    • L’Article 39
    • L’Article 83
  • Les dispositifs pour les TNS
    • La loi Madelin
    • La garantie Homme-clé
    • La garantie perte d’emploi
    • Les dispositifs pour la fonction publique

6. La fiscalité

  • La fiscalité en cas de vie
  • La fiscalité en cas de décès
  • Les prélèvements sociaux

7. La clause bénéficiaire

  • La rédaction
  • Les contrats en déshérence

Validation des acquis

Conclusion

A qui s'adresse cette formation

Les conseillers spécialisés en épargne, épargne-retraite

Objectifs de la formation

  • Connaître les aspects juridiques avant une souscription
  • Maîtriser les divers mécanismes des régimes matrimoniaux et leurs conséquences
  • Préconiser un contrat adapté et approprié à ses assurés en fonction de sa situation familiale avec le respect du devoir de conseil

Méthodes pédagogiques

  • Partage d’expériences en fonction du rôle de chaque stagiaire au sein de ses missions
  • Intégration préconisée de vos documents internes afin de créer un lien avec les attentes des stagiaires

Demande d'information

  • Vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires sur cette formation ?
    Veuillez nous indiquer ci-dessous vos coordonnées, nous vous recontactons par email ou par téléphone.
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Durée :
2 jours - 14 heures

Type :
Intra-entreprise, Inter-entreprise

Code formation :
JA

Tarifs

3200 € HT
 
580 € HT
 

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France
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