Les bases de l’assurance vie (2 jours – 15 heures)

A qui s'adresse cette formation ?

Les conseillers spécialisés en épargne, épargne-retraite

Prérequis

Aucun

Objectifs de la formation

  • Connaître les aspects juridiques avant une souscription
  • Maîtriser les divers mécanismes des régimes matrimoniaux et leurs conséquences
  • Préconiser un contrat adapté et approprié à ses assurés en fonction de sa situation familiale avec le respect du devoir de conseil

Programme de la formation

Tour de table

  • Présentation
  • Annonce du programme
  • Recueil des attentes des participants

 

L’environnement de l’assurance-vie

  • Le marché de l’assurance-vie
  • Les acteurs en France
  • L’utilité de ce type de contrat

Les différents types de contrats

  • Les contrats monosupport
  • Les contrats multisupports
  • Les contrats « Fourgous »
  • Les contrats Rente-survie
  • Les contrats Handicap

Les derniers sortis

  • Le contrat Euro-croissance
  • Le contrat Vie-génération

Les frais

  • Les frais sur versement
  • Les frais précomptés
  • Les frais de gestion

Les autres formules

  • Les dispositifs pour tous
    • Le PERP
    • La tontine
  • Les dispositifs pour les salariés
    • L’Article 39
    • L’Article 83
  • Les dispositifs pour les TNS
    • La loi Madelin
    • La garantie Homme-clé
    • La garantie perte d’emploi
    • Les dispositifs pour la fonction publique

La fiscalité

  • La fiscalité en cas de vie
  • La fiscalité en cas de décès
  • Les prélèvements sociaux

La clause bénéficiaire

  • La rédaction
  • Les contrats en déshérence

 

Modalités d’évaluation

Conclusion

Méthodes pédagogiques

  • Partage d’expériences en fonction du rôle de chaque stagiaire au sein de ses missions
  • Intégration préconisée de vos documents internes afin de créer un lien avec les attentes des stagiaires

Demande d'information

  • Vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires sur cette formation ?
    Veuillez nous indiquer ci-dessous vos coordonnées, nous vous recontactons par email ou par téléphone.
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Durée :
2 jours - 15 heures

Type :
Intra-entreprise, Inter-entreprise, Classe virtuelle

Code formation :
JA - AV

Tarifs - Prise en charge possible

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590 € HT
 
490 € HT

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